Репетиция джазового духового ансамбля в этом фильме становится настоящим испытанием. Каждый участник сталкивается с леденящим страхом, делает выборы, от которых зависит будущее. Здесь льётся пот, иногда кровь, не обходится без слёз. Дирижёр ведёт себя как жёсткий армейский сержант, что точно отражает суровые будни оркестрантов.