В Российской империи подходит к концу девятнадцатый столетий. Отношения с Британией накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В этот тревожный час среди роскоши императорской резиденции обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, чье имя почти стерлось из памяти, — к Левше. Гений механики, живущий в забвении, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего придворного и талантливого простолюдина бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Распутывая нити заговора, Петр и Левша вынуждены идти против устоявшихся порядков. Им открываются давние секреты, касающиеся влиятельных семей. Каждому предстоит решить, где проходит грань между служением отечеству и голосом сердца. От их выбора зависит не только будущее державы, но и их личные жизни, висящие на волоске.